Max und seine Freunde machen sich auf geheime Mission um dem Drachen Elser zu helfen, der beschuldigt wurde heimlich Feinde in den Berg rein gelassen zu haben. Soillten sie keine Beweise finden, würde der Drache, der auch sein Freund war zu unrecht bestraft werden. Doch die zeit drängt und es ist auch nicht ganz ungefährlich, denn sie werden beobachtet, noch ist es nicht klar dieser Jemand ist, vielleicht ein Freund aber vielleicht auch der Feind, der ihn und seinen Onkel nach dem Leben trachtet. Doch Max weiß das er keine wahl hat, wenn er dem Drachen helfen will